作為中國數(shù)字經(jīng)濟領域最具創(chuàng)新活力的網(wǎng)絡支付，為消費者提供了優(yōu)質(zhì)高效的消費體驗，被稱為新四大發(fā)明之一。在網(wǎng)絡支付產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，有觀點提出網(wǎng)絡支付中第三方支付機構濫用市場支配地位。本文幾位作者曾從事反壟斷立法、行政執(zhí)法和競爭政策研究工作，結合近期多次參加研討會的情況，談幾點個人觀點。

厘清濫用市場支配地位概念

《反壟斷法》所稱濫用市場支配地位，包括兩個要件，缺一不可。一是企業(yè)在相關市場具有支配地位，這一點需要依據(jù)企業(yè)能否決定交易條件（如價格、數(shù)量）等眾多因素來認定，或者通過市場份額進行推定。二是企業(yè)濫用了這種支配地位，存在濫用事實，比如不公平高價低價、拒絕交易、指定交易、搭售等等。因此，判斷企業(yè)是否濫用市場支配地位，還需要反壟斷執(zhí)法機構的專業(yè)判斷。

支付結算流程及網(wǎng)絡支付現(xiàn)狀

（一）支付結算是一個完整的過程，包括多個環(huán)節(jié)

從消費者或企業(yè)的實際需求看，支付結算是一個完整的業(yè)務。付款方的目的是把錢給到對方，而不是僅僅把錢給出去，收款方的目的是收到錢，而不僅僅是知道付款方付了錢。因此，除現(xiàn)金支付外，其他的支付方式，如銀行轉賬、刷銀行卡、網(wǎng)絡支付等，必須與后續(xù)的轉接清算、資金結算結合在一起，才能滿足收付款雙方的需求。因此，一個完整的支付結算流程必須包括收付款服務、轉接清算、資金結算幾個主要環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)缺一不可。

（二）網(wǎng)絡支付市場的六類企業(yè)、市場結構及競爭格局

網(wǎng)絡支付是指依托網(wǎng)絡發(fā)生的支付，包括依托電腦或手機發(fā)起的支付。目前我國網(wǎng)絡支付市場上的主要企業(yè)及其支付工具包括:

1.作為轉接清算機構的中國銀聯(lián)，推出了“云閃付”；

2.作為發(fā)卡行的各商業(yè)銀行，推出了全功能的APP，其中包括網(wǎng)絡支付；

3.作為移動運營商的中國移動、中國聯(lián)通分別推出了“和包支付”和“沃支付”；

4.互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)推出的支付寶、財付通（騰訊公司）、京東支付、美團支付、蘇寧支付、順豐支付等（它們一般被稱為第三方支付機構）；

5.設備制造商推出的Apple Pay、Huawei Pay、Mi Pay；

6.其他，如易寶、拉卡拉等。

網(wǎng)絡支付市場的結構見圖表所示：

可以看到，網(wǎng)絡支付結算領域的三個業(yè)務，從事轉接清算的企業(yè)最少，競爭很弱；從事資金結算的主要是商業(yè)銀行，相互之間競爭較為充分；從事收付款服務的企業(yè)數(shù)量最多，競爭也最為激烈。

把支付結算作為一個完整業(yè)務來看，各個環(huán)節(jié)、各企業(yè)交織在一起，競爭力量有較大差距。

一是銀聯(lián)作為中國唯一的銀行卡組織，與銀行合作發(fā)行銀行卡，是網(wǎng)絡支付行業(yè)縱向一體化的基礎性企業(yè)。銀聯(lián)受央行委托，負責制定有關交易規(guī)則，帶有管理者角色。銀聯(lián)長期一家負責轉接清算（2018年有了網(wǎng)聯(lián)），在收付款服務環(huán)節(jié)與其他企業(yè)開展競爭。

二是各商業(yè)銀行作為銀行賬戶的提供者、銀行卡的發(fā)行者和管理者，是資金流出和流入所在，在獲得用戶上具有天然優(yōu)勢。它們負責資金結算，參與收付款服務的競爭。

三是中國移動、中國聯(lián)通，作為移動通訊的提供者，不言而喻，它們在獲得移動支付用戶上也具有天然優(yōu)勢，參與收付款服務的競爭。

與上述企業(yè)相比，第三方支付機構沒有現(xiàn)成用戶，無法為用戶提供銀行賬戶，也不能發(fā)行銀行卡，只在競爭最激烈的收付款環(huán)節(jié)提供服務。從支付結算的全過程看，第三方支付機構先天條件并不占優(yōu)。

尚未出現(xiàn)占市場支配地位的企業(yè)

即使在收付款環(huán)節(jié)，支付寶、財付通等第三方支付機構，也不具有市場支配地位，更談不上濫用。

（一）支付寶、財付通各自的市場份額不高，很難推斷二者具有市場支配地位

有關數(shù)顯示，按支付金額計算，2019年支付寶、微信支付在我國手機移動支付市場份額分別為21.5％和15.5％，均沒有達到《反壟斷法》規(guī)定的“一個經(jīng)營者在相關市場的市場份額達到二分之一的”標準?！斗磯艛喾ā吠瑫r規(guī)定：“兩個經(jīng)營者在相關市場的市場份額合計達到三分之二的”，可以推定它們具有市場支配地位。

如果把這兩家企業(yè)的市場份額加在一起，即使按高限計算，也沒有達到三分之二。即使達到了三分之二，按照《反壟斷法》的規(guī)定，還需要證明這兩個經(jīng)營者具有相同的經(jīng)營策略和共同行動的事實。沒有相關事實，不能直接合計這兩家企業(yè)的市場份額并推斷其具有市場支配地位。

上面的市場份額，是以最小相關市場為基礎的。如果加上電腦端的份額，支付寶、微信支付在網(wǎng)絡支付收付款服務的市場份額，分別為4.8％和3.4％，如果把與網(wǎng)絡支付有一定替代關系的POS支付方式也納入相關市場的話，支付寶、財付通的市場份額將會更小。

（二）依據(jù)《反壟斷法》，判斷企業(yè)是否擁有市場支配地位，除了市場份額，還要看它是否有能力控制交易條件、影響其他經(jīng)營者進入市場等因素

1.第三方支付機構與銀聯(lián)、銀行在收付款服務上有競爭，但更多的是依賴，無法決定交易條件。第三方支付機構的資金來源于銀行賬戶充值、大多數(shù)也提現(xiàn)至銀行，離開銀行卡或銀行賬戶，支付寶、微信支付無法提供收付款服務；而沒有支付寶和微信，銀行面臨的競爭會大幅減少。對銀聯(lián)來講，也是如此。

2.從市場進入角度看，支付行業(yè)由監(jiān)管機構發(fā)放牌照來決定企業(yè)的進入和退出。任何一家在位支付機構都沒有能力決定其他企業(yè)經(jīng)營者的準入。

（三）第三方支付機構發(fā)展空間有限

依據(jù)有關監(jiān)管政策，第三方支付機構賬戶功能不全，無法存取現(xiàn)、對公服務能力弱、跨境支付未全面開放，每戶每年限額20萬元、單筆也有限額等等。因此，除了境內(nèi)零售支付以外，它們在其他領域發(fā)展空間非常有限。

（四）從第三方支付機構支出和收入看，其盈利能力不足

支出方面，第三方支付機構每年需按交易金額向銀行支付0.1％以上的費用。同時所有支付必須通過銀聯(lián)和網(wǎng)聯(lián)轉接清算并交納費用。

收入方面，第三方支付機構按要求將原本存在銀行的客戶備付金全部集中存管至指定賬戶后，利息基本取消，相當于收入大幅減少。據(jù)估計，頭部支付機構凈利潤因此減少25％，最多達40％，對中小支付機構影響更大。服務于小微商家的“用戶主掃支付”大多免費，“用戶被掃支付”的費率也低于0.6％。微信支付嘗試向用戶收取0.1％的轉賬費用，支付寶給用戶每月2000元免費額度，超出部分收取0.1％的費用，但大量用戶因此改用銀行完成轉賬。

綜上，第三方支付機構在賬戶上依賴于銀行，沒有業(yè)務上的綜合性，市場份額不高，無法決定收付款服務的交易條件，按照《反壟斷法》的有關規(guī)定，難以認定其具有支配地位，也就談不上濫用。

當下市場格局由競爭形成

（一）互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟競爭的核心是對用戶的競爭

互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展確定了聚合用戶、提供服務的商業(yè)模式。只有把足夠多用戶吸引過來，把商品或服務提供給用戶，才能獲得商業(yè)成功。中國移動公司用戶數(shù)量2013年達到9.5億，此后一直維持在10億上下。中國銀聯(lián)和各大商業(yè)銀行2018年全國在用銀行卡為73.85億張。雖然有海量的用戶資源，但由于種種原因，它們沒有及時抓住網(wǎng)絡支付行業(yè)發(fā)展的機遇。

支付寶、財付通等第三支付機構，雖然沒有現(xiàn)成用戶，但作為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，經(jīng)營機制靈活，善于抓住機遇。它們的商業(yè)模式，是提供特定場景把用戶聚集在一起，同時高效、優(yōu)質(zhì)地提供相應的商品或者服務。這種模式符合互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的規(guī)律，因此獲得了一定的成功。

（二）用戶可以同時擁有多種支付工具，并隨時挑選使用，所有企業(yè)將不可避免地競爭下去

由于互聯(lián)網(wǎng)時代用戶具有多歸屬性，每個人在同一部手機上，可以隨意下載各種APP，在支付時既可以使用“和包支付”，也可以使用“云閃付”；既可以使用各銀行的APP，還可以使用支付寶、財付通等等，用戶黏性低、品牌忠誠度較低，每個企業(yè)都必須盡力發(fā)現(xiàn)和維護用戶。

同時只要找準用戶需求，快速發(fā)展也具有可能性，銀聯(lián)“云閃付”進入網(wǎng)絡支付行業(yè)僅兩年，便積累了超過2.2億用戶，就是成功范例。因此，網(wǎng)絡支付領域的競爭不會停息，商業(yè)模式也將不斷創(chuàng)新，所有的企業(yè)都將面臨新的挑戰(zhàn)和考驗。這一點是長期影響網(wǎng)絡支付行業(yè)發(fā)展的重要因素。激烈的競爭仍將在網(wǎng)絡支付市場延續(xù)。

幾點建議

黨的十九屆四中全會強調(diào)“完善公平競爭制度”“強化競爭政策基礎地位”。具體到支付領域，提出以下幾點建議：

一是謀劃支付行業(yè)的發(fā)展要有國際視野。近年來，美國、日本、歐盟都瞄準了數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展契機，在全球布局數(shù)字經(jīng)濟競爭。應當看到，數(shù)字經(jīng)濟的快速發(fā)展對我國也是難得的機遇。因此，我國也要抓緊布局，鼓勵有競爭力的網(wǎng)絡支付機構特別是民營企業(yè)“走出去”，加快布局國際電子商務市場和國際支付市場。

二是把公平競爭作為監(jiān)管網(wǎng)絡支付市場的重要目標。要貫徹落實《中共中央國務院關于新時代加快完善社會主義市場經(jīng)濟體制的意見》，強化競爭政策基礎地位，加快構建中國網(wǎng)絡支付市場公平競爭的制度環(huán)境，一視同仁地對待銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)、各類銀行、第三方支付機構等市場主體。特別是在市場準入方面，能夠?qū)ν赓Y開放的領域，要一并對國內(nèi)民營企業(yè)開放。

三是通過競爭實現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。通過創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，這是我們當前面臨的國內(nèi)和國際巨大的經(jīng)濟下行壓力的情況下特別需要強調(diào)的。金融服務于實體經(jīng)濟，金融創(chuàng)新還有很多的潛力，還有很大的空間需要去挖掘，應當鼓勵各種市場主體積極發(fā)揮創(chuàng)新活力。此外，越是風險挑戰(zhàn)增加，越需要依靠競爭政策和市場力量、而不是依靠行政指令。要從國家發(fā)展利益而非部門、行業(yè)利益的高度出發(fā)，只有通過競爭優(yōu)勝劣汰出來的創(chuàng)新者，才能引領全行業(yè)進步，從而在國際競爭中贏得更為安全的發(fā)展地位。（本文原載于《財經(jīng)》新媒體，作者：張穹曾任國務院法制辦公室副主任、國務院反壟斷委員會專家咨詢組組長；張漢東曾任國家發(fā)改委價格監(jiān)督檢查與反壟斷局局長；李青為中國經(jīng)濟體制改革研究會研究員）